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在上周五非农数据后,北京时间今晚20:30即将公布的美国7月CPI数据已成为市场关注焦点。根据美联储最新政策决定规则,数据或将直接决定美联储9月升息幅度。
市场调查显示,华尔街分析师目前预计美国7月CPI将同比增长7%,环比增长0.2%,整体增幅较6月水平有所放缓。但核心通胀将维持高位,预计7月同比增长1%,环比增长0.5%,较6月水平变化不大。
美联储理事Waller此前已公开放话,在FOMC看到“核心通胀价格大幅放缓”之前,继续加息将是适当的。
在驱动因素方面,能源价格预计将是7月CPI整体改善的最大诱因。
高盛预计7月CPI能源部分将下降2%,以反映出7月份美国汽油价格的大幅下跌。相应的燃油价格下跌也将带动机票价格下降,这将导致CPI数据中机票价格部分下跌7%。
摩根士丹利认为,在上半年年大幅提升通胀水平后,能源价格可能在下半年对通胀形成持续的改善,最大的市场影响预计将在7—8月有所体现。
但分析师认为,在房租和汽车价格影响下,7月核心通胀预计将维持高位。
核心通胀指标中的业主等效租金过去两个季度中均连续创下历史新高。6月房租价格更是以1986年以来的最快速度飙升。这部分反映在抵押贷款利率以数十年来最快速度上行之际,很多准购房者被迫退回已经十分拥挤的租房市场。
由于美国劳工部计算租金价格的方式,有分析预计,今年夏天租金通胀可能会继续上升,然后在未来几个月达到5%左右的峰值,倘若如此,这将是36年来的最高点。
“新美联储通讯社”此前已公开表示,住房领域可以为通胀提供更多动力,因此需要其他领域的价格大幅下降,才能看到美国整体通胀的下降。这给美联储官员们带来了挑战,因为在放缓加息步伐之前,他们希望看到价格压力正在缓解的迹象。
高盛认为,7月租金增长预计将不会进一步加速,但整体数据将维持高位。考虑到强劲的就业市场,租金增长的潜在驱动因素依然维持高位,这将拖累7月核心CPI表现。
当前四大主线:线上配资公司排行,稳增长、高景气、疫后修复、全球通胀。对于全球通胀的忧虑,我们认为虽然短期难以结束,但尚不会改变A股内在运行逻辑,大宗价格高位波动性和国内政策风险会使得配置难度增加。国内方面,疫后修复大概率会受制于近期国内出现局部疫情以及防疫防控政策未出现明显调整,处于博弈阶段。我们目前依然将胜负手放在“高景气”的配置方向上。在研判高景气还是权威配资开户,稳增长配置关系中,我们提出两句话:花旗指出,暴涨的租金在今年CPI上涨中发挥了巨大的作用,但租金超快速的上涨正在见顶,这应该会在明年的CPI中体现出来。
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高盛预测认为,考虑到旺盛的市场需求7月CPI中汽车部分将维持增长。
在上周五强劲的非农数据后,美国7月CPI数据已成为市场关注焦点。市场认为相关数据将直接决定美联储9月货币政策的决定。有观点认为,如果通胀数据大幅低于预期,美联储9月强力升息的概率将大大下降。
但摩根士丹利表示,对于美联储来说,即便7月通胀增速放缓,也不意味着通胀警报已经解除。整体通胀的大幅下降将有助于美联储寻求通胀控制的可信度,但目前通胀率仍然高得令人无法接受,并将在相当长的一段时间内保持这种水平。这将使美联储不太可能在9月之前得美国通胀已经出现有意义的结论,9月持续加息恐难以避免。
值得注意的是,根据美国银行的计算,除非通胀数据持续大幅走低,美国通胀最起码要到2023年才能降低到美联储2%的目标水平。
从债市交易上看,目前市场预期7月CPI数据出现意外的概率不大。本周二420亿美元的3年期国债拍卖中标收益率为202%,略低于竞标截止时的发行前交易水平,表明需求强于交易商预期。如果市场预期数据出现意外,拍卖将举步维艰。
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