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华泰证券表示,供给压力攀升为TDI价格持续回暖的主因,且有望具备延续性。
从历史数据看,募资金额较大的大盘股票期货配资公司,新股往往弃购金额较大,但自去年下半年大额配资,新股破发后,投资者对部分募资金额规模不大的大额配资,新股也大规模弃购。发行市盈率高于行业市盈率,公司基本面一般,未盈利等大额配资,新股往往更容易被投资者弃购。据华泰证券测算,假设2022年全球需求量同比持平,则2016年/2022年的消费量/正常产能的比值分别约为90%/98%,二者基本接近,因此若2022年全球TDI消费量维持正增长,即可能导致全球面临类似2016年或更严峻的供给压力,TDI价格景气延续性或较好,而若需求同比降5%及以上,则可能需要新增额外的供给收缩。
消息面上,国内TDI价格自8月初止跌反弹、开启上涨通道以来,迄今涨幅已达40%以上。国庆节后华东地区TDI价格走势继续大幅上涨,截止10月13日华东地区市场均价在243667元/吨,与9月30日价格20075元/吨相比,上调近4300元/吨,涨幅238%。
此外,天然气高价或致2022年欧洲TDI成本较2019-2021年增加3000-5000元/吨,海外成本抬升亦或影响全球价格中枢。
9月末欧洲全部85万吨产能均停车/低负荷运行,国内停车/检修产能65万吨,陶氏沙特20万吨装置降负,供给收缩总产能占比已达48%。
近10年全球TDI需求增速放缓,而新产能不断释放,供需矛盾较突出,2021年全球消费量/产能的比值约71%,较2016年低8pct,而2022年以来国内和海外TDI需求亦有承压。
8月以来国内工厂库存持续走低,短期看停车装置多数无明确恢复日期,且Q4为传统检修季,低库存及潜在的进一步供给收缩有望支撑TDI价格维持中高景气。
复盘来看,TDI价格约三年一周期,其中2006/2016年两轮显著高景气,均主要系全球供给大幅收缩,而当前与2016年可比,而考虑实际停产月份数,2022年实际损失产能或达80万吨,显著高于2016年。
据悉,TDI全称甲苯二异氰酸酯,核心下游应用为聚氨酯软泡,被广泛应用于家居、建筑、日用品、交通和家电等领域,也是生产聚氨酯的主要原料。主要用于聚氨酯软泡、涂料、弹性体和胶粘剂等,其中聚氨酯软泡为最主要的应用领域,占比超过70%,终端应用的常见实物包括沙发、床垫、汽车座椅等。
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而从需求端来看,需求变化考验本轮TDI景气的延续性。
本轮TDI价格突破前期高点20000元/吨,便已经突破了很多从业者的预期,更令大家没想到的是,国庆节后仅仅不到一周,TDI便加速上涨至24000元/吨以上,中间几乎没有任何阻力位。
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